Młody saksofonista Morris Poole jest u szczytu kariery. Jego życie legnie w gruzach gdy umiera jego żona. Morris obwinia się za jej śmierć. Dopiero gdy znajdzie nową miłość zaczyna sobie przypominać swoje dotychczasowe życie i uświadamiać sobie jak było naprawdę z tą tajemniczą śmiercią.
