Pewnej nocy policjant Ray Dolezal znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość zamordowanego agenta FBI i pod tą przykrywką wkracza do kryminalnego kręgu. Wkrótce dociera do złowrogiego handlarza broni Gormana Lennoxa , mózgu operacji FBI, Grega Meekera , oraz enigmatycznej kobiety Lane Bodine .
